Copilot & Claude pour le conseil en finance

• utiliser Copilot et Claude de manière complémentaire dans les dossiers réels
• passer d’un usage ponctuel de chatbot à un workflow structuré de production
• produire plus rapidement les livrables financiers et commerciaux
• améliorer la qualité des synthèses, mémorandums, plans de financement et supports de présentation
• mettre en place des briques réutilisables : assistant Copilot, projets Claude, artifacts et skills métier
• sécuriser et fiabiliser la méthode de travail

Module 1 — Prise en main unifiée de Copilot et Claude

• L'art du prompt : règles de formulation, le modèle RCAF
• Techniques avancées de prompting : le prompt chaining, le reverse prompting et le few-shot

Module 2 — Outlook comme premier terrain de travail

• Copilot intégré à Outlook pour résumer des échanges, extraire une demande, préparer une réponse et reformuler un message.
• Claude est mobilisé en parallèle pour montrer que la logique de cadrage, de reformulation et de structuration est transférable d’un outil à l’autre.

Module 3 — Excel : lecture, analyse et dialogue avec les données

• Copilot intégré à Excel permet de comprendre la structure d’un workbook, repérer les hypothèses clés, expliquer un tableau et faire ressortir des points d’attention.
• Claude for Excel complète cette approche pour challenger les hypothèses, identifier des erreurs et produire une lecture narrative du modèle.

Module 4 — PowerPoint : transformer le fond en support

• Copilot Chatbot pour générer une première trame, proposer un ordre de présentation et simplifier une slide.
• Claude in PowerPoint est utilisé pour retravailler la structure du deck, améliorer les titres, convertir des bullets en visuels et renforcer la narration.

Module 5 — Créer une brique métier dans Copilot, puis un cadre de travail dans Claude

• Création d’un assistant simple dans Copilot à partir d’un rôle, de consignes, d’un périmètre et de cas d’usage.
• Création d’un Project Claude dédié à un workflow métier récurrent, avec documents de référence et instructions stables.

Module 6 — Comprendre et utiliser les Artifacts

• Définitions et prise en main des Artifacts
• Création de checklist, mini-outil, matrice, aide interactive, plan type ou support de structuration.

Module 7 — Introduire les Skills

• Définitions et prise en main des Skills
• Création de skills au service des workflows finance : relecture banque, synthèse structurée, analyse financière, transformation note → deck, contrôle de cohérence.

Module 8 — Note bancaire express : analyser vite, rédiger juste

• Chatbot Claude/Copilot : structurer la note, faire ressortir les points forts, formuler les risques et lister les informations manquantes.
• Copilot dans Outlook : résumer les échanges, préparer les relances et demander les pièces complémentaires.
• Assistant Copilot “note bancaire” : rappeler la structure type et vérifier la complétude.
• Projet Claude “notes bancaires” : centraliser les consignes, exemples et documents de référence.
• Artifact : checklist “note prête à envoyer” ou matrice “forces / risques / points à vérifier”.
• Skills : synthèse structurée et relecture orientée banque.

Module 9 — Business plan et plan de financement : transformer un modèle en dossier défendable

• Copilot dans Excel : lire le modèle, faire ressortir les hypothèses critiques, expliquer la logique d’un tableau et préparer des commentaires.
• Claude for Excel : challenger les hypothèses, identifier les erreurs, proposer des stress tests et produire une lecture narrative du modèle.
• Chatbot Claude/Copilot : faire jouer les rôles “analyste crédit” et “investisseur” pour tester la soutenabilité du montage.
• Projet Claude “BP / financement” : stabiliser la grille d’analyse et la structure de restitution.
• Artifact : fiche d’hypothèses ou matrice de stress test réutilisable.
• Assistant Copilot et skills : produire une synthèse plan de financement standardisée.

Module 10 — Information Memorandum / M&A : passer du contenu brut à une narration investisseur

• Chatbot Claude/Copilot : construire la trame, produire un executive summary, enrichir une version courte et tester la solidité de la thèse.
• Projet Claude “mémorandum M&A” : centraliser documents, structure, style et attentes.
• Assistant Copilot : proposer une première version de sections et rappeler la structure de référence.
• Artifacts : trame de mémorandum, checklist de collecte ou matrice “thèse / risques / mitigants”.
• Skills : synthèse exécutive, relecture investisseur et contrôle de cohérence.
• Copilot dans Word ou Outlook si besoin : prolonger vers la rédaction et les demandes d’informations complémentaires.

Module 11 — Du fond au deck : produire un support client ou banque à partir d’un dossier réel

• Copilot dans PowerPoint : générer une trame, résumer une note en slides et simplifier une présentation.
• Claude in PowerPoint : restructurer le deck, améliorer les titres, convertir des bullets en visuels et renforcer la narration.
• Chatbot Claude/Copilot : définir les slides indispensables et hiérarchiser les messages.
• Projet Claude dédié aux supports clients : centraliser les règles de présentation et les structures types.
• Artifact : plan de deck ou checklist “1 slide = 1 idée”.
• Skills et assistant Copilot : transformation note → deck et contrôle de présence des slides clés.

Module 12 — Industrialiser son workflow : méthode réutilisable sur les prochains dossiers

• Assistant Copilot : orienter les premières étapes d’un dossier et rappeler le bon workflow.
• Projets Claude : organiser un espace de travail par type de livrable.
• Artifacts : checklist de revue finale, grille de stress test, trame de note bancaire, trame de deck.
• Skills métier : analyse financière, synthèse banque, relecture investisseur, transformation note → support.
• Copilot dans les apps + chatbot : articuler la chaîne Outlook → Excel → rédaction → PowerPoint.

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